The Family Jukebox Varieté återvänder till platsen där allt började

Mystik och märkliga människor tar oss ombord på det fantastiska fartyget Himmelsfjord för att i andra akten landstiga i 2000-talet, i norska Telemark och på en kyrkogård i Vallentuna socken. Nästan sanna livsöden blandas med hardingfelor, franska spiritister och ackompanjeras av en orkester, som druckit djupt ur sångernas och drömmarnas flod. Möt damen som inte kunde bli ensam, spelemannen som klev ut ur tvn och konstnären som frös fast på utedass en eländig och kall julafton. Det handlar om kärlek, om att hitta hem och insikter i livets vidunderliga och surealistiska Varieté.